Sieni-valtakunnassa taas ongelmia. Jotkut merentakaiset lohikäärmeet lentivät sisään, tarttuivat prinsessaan ja vetivät hänet pois. Ja tämä lohikäärme asuu kaukana viidakossa. Mario meni sinne pelastamaan vangin jälleen. Etsimään lohikäärmeen pesää sankari törmäsi kannibaaleihin, ja nyt hänen on päästävä eroon niistä.